摘自
產(chǎn)能過(guò)剩逐步凸顯項(xiàng)目仍在上馬，氮肥業(yè)去產(chǎn)能困局難破
自2009年以來(lái)，隨著“上大壓小”步伐加快，我國(guó)氮肥產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。技術(shù)升級(jí)加快，先進(jìn)煤氣化(7.20, -0.01, -0.14%)技術(shù)取得重大突破，合成工藝及裝置的低壓化、大型化取得重大進(jìn)展。
盡管如此，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)石化[微博](4.96, 0.00, 0.00%)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入2013年以來(lái)，氮肥行業(yè)隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)逐步凸顯，企業(yè)開(kāi)工下降，價(jià)格下滑嚴(yán)重。
數(shù)據(jù)：“十一五”以來(lái)產(chǎn)能猛增
“十一五”以來(lái)，我國(guó)氮肥產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，尤其是尿素產(chǎn)能增速更為顯著。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2012年，全國(guó)合成氨產(chǎn)能達(dá)到6850萬(wàn)噸，比2005年增長(zhǎng)48.27%；約占全球總產(chǎn)能的34%，比2005年提高兩個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)尿素產(chǎn)能達(dá)到7148萬(wàn)噸，比2005年增長(zhǎng)51.52%；約占全球總產(chǎn)能的37%，比2005年提高9個(gè)百分點(diǎn)。2012年全國(guó)合成氨產(chǎn)量6008.2萬(wàn)噸，氮肥產(chǎn)量4313.3萬(wàn)噸，其中尿素產(chǎn)量6192.6萬(wàn)噸(折純約2850萬(wàn)噸)，占氮肥總產(chǎn)量的66.1%。
近兩年，國(guó)內(nèi)氮肥行業(yè)投資熱情高漲，產(chǎn)能增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。據(jù)調(diào)查，2013~2015年國(guó)內(nèi)還將新增合成氨產(chǎn)能約1500萬(wàn)噸，尿素產(chǎn)能2000萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2015年，全國(guó)合成氨產(chǎn)能將達(dá)8350萬(wàn)噸，占全球的37%；尿素產(chǎn)能達(dá)9500萬(wàn)噸，占全球的44%。
困局：大量項(xiàng)目仍在投資建設(shè)
據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2013年中，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率已下降至80%，價(jià)格距上年高點(diǎn)已下降近30%。上半年全國(guó)氮肥行業(yè)利潤(rùn)下降42.4%，利潤(rùn)率僅為3%，虧損企業(yè)數(shù)145家，虧損面39%。根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，尿素行業(yè)產(chǎn)能利用率85%以上，行業(yè)運(yùn)行較為正常。低于80%時(shí)，企業(yè)在賤賣(mài)產(chǎn)品，行業(yè)利潤(rùn)率在下降，應(yīng)該認(rèn)定為過(guò)剩。按照目前的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2013年底，全行業(yè)產(chǎn)能利用率將不足75%。
然而，產(chǎn)能的增長(zhǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到高點(diǎn)，大量項(xiàng)目仍在投資建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，全國(guó)還有19個(gè)新建尿素項(xiàng)目即將投產(chǎn)，合計(jì)尿素產(chǎn)能1016萬(wàn)噸。2014、2015兩年內(nèi)預(yù)計(jì)還有25個(gè)尿素項(xiàng)目建成投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能1674萬(wàn)噸(其中1100萬(wàn)噸在內(nèi)蒙古、新疆兩地建設(shè))。目前由于原料供應(yīng)不穩(wěn)定、成本偏高等原因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的產(chǎn)能約600萬(wàn)噸，這部分產(chǎn)能主要分布在糧食主產(chǎn)區(qū)，未來(lái)幾年將逐漸被市場(chǎng)淘汰。預(yù)計(jì)到“十二五”末，全國(guó)尿素產(chǎn)能將突破9000萬(wàn)噸，而市場(chǎng)需求約為6230萬(wàn)噸(其中工業(yè)需求1930萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)需求量約4300萬(wàn)噸，不含出口)，尿素產(chǎn)能過(guò)剩接近3000萬(wàn)噸。由于目前農(nóng)作物對(duì)氮肥施用量已經(jīng)處于較高水平，今后氮肥在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)的增長(zhǎng)幅度基本趨于穩(wěn)定；火電、水泥行業(yè)脫硝和柴油車(chē)尾氣處理等對(duì)尿素需求拉動(dòng)較大的領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)2013~2017年的快速增長(zhǎng)(年均增長(zhǎng)速度達(dá)到11.6%)之后，對(duì)尿素的需求增速將會(huì)明顯放緩。預(yù)計(jì)到2025年，農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域?qū)δ蛩氐目傁M(fèi)量在7800萬(wàn)噸左右，即便2016年之后不再新增尿素產(chǎn)能，也將有1200萬(wàn)噸的過(guò)剩產(chǎn)能需要消化，可見(jiàn)，未來(lái)幾年尿素產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì)呈現(xiàn)擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。
2012年，我國(guó)硝銨生產(chǎn)企業(yè)33家，產(chǎn)能為740萬(wàn)噸，產(chǎn)量483萬(wàn)噸，其中用于工業(yè)炸藥337萬(wàn)噸，用于生產(chǎn)硝態(tài)復(fù)合肥100萬(wàn)噸，出口46萬(wàn)噸。目前再建和擬建硝酸銨產(chǎn)能500多萬(wàn)噸，據(jù)預(yù)測(cè)，到“十二五”末期，硝酸銨產(chǎn)能將達(dá)到1200萬(wàn)噸，工業(yè)炸藥對(duì)硝酸銨的需求量最多為500萬(wàn)噸，其余的700多萬(wàn)噸產(chǎn)能只能靠生產(chǎn)硝基復(fù)合肥來(lái)消化。但硝基復(fù)合肥的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于硝酸銨的發(fā)展速度，到2012年底達(dá)到一定規(guī)模的硝基肥生產(chǎn)企業(yè)20多家，年產(chǎn)能達(dá)到658萬(wàn)噸，在建、擬建產(chǎn)能900萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)“十二五”末硝基復(fù)合肥約需硝酸銨380萬(wàn)噸，仍富余硝酸銨產(chǎn)能320萬(wàn)噸。由于硝酸銨具有易燃、易制爆特性，產(chǎn)能過(guò)剩易造成大量庫(kù)存積壓，增加了企業(yè)安全管理的難度，也不利于社會(huì)的公共安全。
國(guó)際市場(chǎng)逐漸飽和，中國(guó)氮肥產(chǎn)品出口難度增大。據(jù)國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年全球合成氨產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為2.030億噸和1.660億噸。
今后三年，產(chǎn)能將以每年3.4%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)能達(dá)到2.242億噸，按開(kāi)工率85%計(jì)算，預(yù)計(jì)2015年合成氨產(chǎn)量大約為1.928億噸。需求方面，預(yù)計(jì)2015年總需求量達(dá)到1.806億噸，根據(jù)以上預(yù)測(cè)，2015年世界合成氨過(guò)剩量約為1220萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的6%左右。
截至2012年底，全球尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到1.915億噸和1.676億噸。在未來(lái)三年，預(yù)計(jì)世界尿素產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長(zhǎng)速度將分別達(dá)到3.9%和5.3%。2015年世界尿素產(chǎn)能將達(dá)到2.146億噸，產(chǎn)量達(dá)到1.931億噸(按照90.0%的開(kāi)工率計(jì)算)。需求方面，預(yù)計(jì)全球尿素總需求量將從2012年的1.64億噸增長(zhǎng)至2015年的1.83億噸，年均增長(zhǎng)3.8%。農(nóng)業(yè)需求年均增長(zhǎng)速度為2.7%，工業(yè)需求年均增長(zhǎng)為9%。隨著今后幾年世界尿素產(chǎn)能的擴(kuò)張，尿素的潛在過(guò)剩量將逐漸增加。預(yù)計(jì)2015年過(guò)剩量在1000萬(wàn)噸左右，占總產(chǎn)量的5%。
受能源和資源的供求形勢(shì)影響，全球氮肥工業(yè)格局正在發(fā)生著新的變化，氮肥生產(chǎn)向能源價(jià)格較低的中東、北美等資源地轉(zhuǎn)移。同時(shí)，隨著化肥價(jià)格的升高，促使印度、越南等化肥消費(fèi)國(guó)取向自給戰(zhàn)略，一些生產(chǎn)裝置也正在建設(shè)。2013~2017年國(guó)外新建尿素裝置產(chǎn)能將超過(guò)3300萬(wàn)噸，我國(guó)目前的主要出口市場(chǎng)如印度和美國(guó)等擴(kuò)產(chǎn)近1300萬(wàn)噸，我國(guó)目前的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如北非、中東等擴(kuò)產(chǎn)2000萬(wàn)噸。這些裝置產(chǎn)能的釋放必將對(duì)我國(guó)氮肥工業(yè)產(chǎn)生巨大壓力，未來(lái)將面臨內(nèi)外交困的局面。
限制氮肥出口，加重產(chǎn)能過(guò)剩壓力。2007年以來(lái)，國(guó)家為保證國(guó)內(nèi)用肥，對(duì)化肥征收高額出口關(guān)稅。在目前氮肥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的情況下，如果仍然實(shí)行淡旺季出口差別關(guān)稅政策，控制肥料的出口，不僅加劇了國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩壓力，而且在出口談判中將企業(yè)置于十分被動(dòng)的位置，嚴(yán)重削弱了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
建議：鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出
“十二五”以來(lái)，我國(guó)氮肥產(chǎn)能正由結(jié)構(gòu)性過(guò)剩向全面過(guò)剩發(fā)展，如何采取相關(guān)政策措施，有效化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，是全行業(yè)必須面對(duì)的客觀現(xiàn)實(shí)。為此，聯(lián)合調(diào)研組提出相關(guān)建議：嚴(yán)控新建產(chǎn)能。
目前全行業(yè)裝置相對(duì)落后、原料供應(yīng)不穩(wěn)定、成本沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)能大約有600多萬(wàn)噸，即便是立刻全部淘汰，到“十二五”末，仍有近2000萬(wàn)噸的尿素過(guò)剩產(chǎn)能。因此，單靠淘汰落后產(chǎn)能是難以化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的，必須嚴(yán)格控制新建產(chǎn)能。建議原則上五年內(nèi)不再新建尿素、硝酸銨、聯(lián)堿項(xiàng)目，已完成審批但未開(kāi)工建設(shè)的應(yīng)一律停止建設(shè)。尤其內(nèi)蒙古等西北地區(qū)，雖然煤炭資源豐富，但水資源匱乏，生態(tài)環(huán)境脆弱，不宜繼續(xù)建設(shè)耗水量大的合成氨、尿素項(xiàng)目，加上當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)需求尿素有限，大量尿素遠(yuǎn)距離外運(yùn)也增加了鐵路的運(yùn)輸壓力。